Peter Falk é Nick Longhetti, chefe de família que precisa lidar com a instabilidade mental de sua esposa Mabel (Gena Rowlands). Ele luta de todas as formas para manter uma aparente normalidade diante do comportamento bizarro da mulher. Mas quando as ações de Mabel começam a afetar os próprios filhos, Nick é obrigado a tomar medidas drásticas.

Cosmo Vittelli, o proprietário de um cabaret de Hollywood, tem um verdadeiro afeto pelas mulheres que se despem nos seus peepshows e pelo pessoal que mantém o seu estabelecimento sujo. Ele também tem um grande problema com o jogo que já o colocou em apuros antes. Quando Cosmo perde muito num casino clandestino gerido pelo mafioso Mort, não consegue pagar. Mort oferece então a Cosmo a oportunidade de pagar a sua dívida, eliminando um mafioso que o protege.