No início da manhã de 09 de abril de 1940 o exército dinamarquês é alertado. Os alemães atravessaram a fronteira, a Dinamarca está em guerra contra o exército mais poderoso da Europa.

É verão em Copenhague, é um tempo de dias intermináveis e noites descuidadas. Simon é um estudante de medicina de 23 anos de idade. Ele e seus amigos festejam, bebem e perseguem as meninas e acordar no dia seguinte para fazer a coisa toda de novo. Mas também é um tempo de agitação e mudança entre os meninos. Os sonhos quebram, o amor dói e as amizades se dissolvem.

Finais do século XIX. Lucas, um jovem sacerdote luterano, é enviado para uma zona remota da Islândia - na altura, território dinamarquês – para construir uma igreja e criar a sua congregação. Mas à medida que se vai embrenhando na paisagem, conhecendo as pessoas e o clima agreste daquele lugar, vai sentindo a sua fé, até aí inabalável, vacilar.