O compositor Gustav von Aschenbach viaja a Veneza por motivos de saúde. Lá, ele se torna obcecado com a beleza estonteante de um adolescente polonês chamado Tadzio, que está hospedado com sua família no mesmo Grand Hôtel des Bains no Lido como Aschenbach.

Susan (Harper) é uma jovem americana que viaja para a Europa para estudar numa prestigiada escola de Balé. Desde o primeiro dia, porém, ela começa a se assustar com estranhas situações que ocorrem no local que a fazem crer que há bruxas por todas a parte. (Seguido de "Inferno" e "A Mãe das Lágrimas")