Numa faculdade em Roma, o professor Dodo sofre uma profunda depressão desde que foi deixado por sua bela mulher - que o trocou por outro homem. Ele a quer de volta e tem sonhos eróticos constantes com a ex. Mas várias coisas acontecem para que ele a esqueça. Primeiro, ele é seduzido por uma aluna que lhe pediu carona. Depois, visitando pai, conhece a sensual enfermeira que dá atenção a muitas outras coisas além da perna qubrada do velho.

Desideria (Enrico Lo Verso) é muito antiquada. Ela é romântica, confiante e sempre tenta fazer o melhor, mesmo quando não a tratam bem. Pasquale (Vincent Cassel) é um policial em Roma e durante uma blitz os dois se encontram. Ela é uma transexual que mora com outras duas transexuais, Gaia e Gioia. Mas, para Pasquale, Desideria é o velho amigo de quando eles frequentaram a mesma escola. Desideria, imediatamente, se apaixona, mas o policial tem uma noiva, Nellina (Monica Bellucci), e o reencontro dos dois acaba por mudar suas vidas.