Na Itália pré-guerra, um jovem casal tem um menino. O pai, no entanto, está com ciúmes de seu filho - e a cena move-se para a antiguidade, onde o bebé é levado para o deserto para ser morto. É resgatado, dado o nome Édipo (Oedipos), e trazido pelo rei e pela rainha de Corinia como seu filho. Um dia um oráculo informa Édipo que ele está destinado a matar o seu pai e casar com a sua mãe. Horrorizado, ele foge de Corintia e de seus supostos pais - apenas para entrar numa briga e matar um homem mais velho na estrada...

Enquanto se deslocam pela estrada fora e através do tempo, com uma incursão à época de S. Francisco de Assis, Totò e o seu filho encontram um corvo falante (e intelectual de esquerda) que os acompanha na digressão e vai comentando as peripécias que se sucedem de uma forma que o torna insuportável, pelo que os nossos heróis serão forçados a tomar uma medida drástica.

Drama bíblico inovadoramente naturalista e despojado, com a vida de Cristo recontada a partir do Evangelho segundo Mateus. As parábolas, os primeiros discípulos, a revolta, a determinação, os milagres, a intolerância, a solidão e a impaciência. Assim Jesus conseguiu uma legião de seguidores e inimigos, segundo o Evangelho de São Mateus.

Mais um filme Italiano com episódios de diversos diretores. Episódio 1 - A Babá, direção de Mario Monicelli, com Silvana Mangano. Episódio 2 - O Monstro do Domingo, direção de Steno, com Totò. Episódio 3 - Por que?, direção de Mauro Bolognini, com Silvana Mangano. Episódio 4 - O que São as Núvens?, direção de Pier Paolo Pasolini, com Totò, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Ninetto Davoli, Domenico Modugno e Carlo Pisacane. Episódio 5 - Viagem de Negócios, direção de Pino Zac e Franco Rossi, com Silvana Mangano. Episódio 6 - O Ciúme, direção de Mauro Bolognini, com Ira Fürstenberg e Walter Chiari.