Um médico, Thomas (Christopher Lambert), ao tentar ajudar uma motoqueira, Mathilde (Nastassja Kinski), faz bem mais do que isto. Ele se envolve com ela e logo estão casados. Thomas quer um filho dela, mas Mathilde, que já tivera um filho que morrera em circunstâncias trágicas, agora não pode mais ter filhos. Thomas conhece um grande especialista em clonagem e, sem saber, Mathilde acaba tendo uma filha, Manon (Jeanne Buchard), que na verdade é um clone da mãe. Através dos anos os desdobramentos desta experiência têm resultados bastante imprevisíveis.

Paris, 1942. Decorre a ocupação nazi. Robert Klein é um comerciante de arte rico, católico de nascimento, que se aproveita da situação dos judeus franceses que precisam de vender obras de arte para poderem fugir do país. Um dia, Robert descobre que outro Robert Klein, que também mora em Paris, um judeu procurado pela polícia, encaminhou o seu correio para ele, numa aparente tentativa de destruir a sua reputação, tornando-o um alvo de anti-semitismo. Ao comunicar a situação à polícia, surge a desconfiança de que Robert possa estar a denunciar este ardil para disfarçar a sua verdadeira identidade.

O polícia veterano Pierre Niemans é enviado à cidade de Guernon para investigar um crime na universidade local. A 300 km do local, Max Kerkerian, um jovem e impetuoso polícia, investiga a violação de um túmulo. As investigações seguem em paralelo até que os dois polícias descobrem que os casos estão intimamente ligados.

O marido de Dany a deixa por uma mulher mais jovem. Sua filha, Alix, arrasada com o desespero da mãe, fica junto dela e a apoia. Dany supera o drama e volta a apaixonar-se, desta vez por um homem muito mais jovem.