Quando uma entidade espacial destrutiva é avistada a aproximar-se da Terra, o Almirante James T. Kirk regressa à nova e transformada nave U.S.S. Enterprise para interceptar, examinar e, principalmente, deter a ameaça.

Um policia de Los Angeles é assassinado nos campos de cebola nos arredores de Bakersfield. No entanto, brechas legais podem impedir que os seus raptores recebam justiça, e seu parceiro é assombrado pela culpa avassaladora do sobrevivente.