Uma mistura de drama e humor negro na história de Martin (Hugo Weaving), um homem cego que acha que estão sempre lhe enganando. Na infância, ele pensava que sua mãe mentia quando descrevia as coisas e paisagens. Adulto, apesar de cego, ele virou um fotógrafo, mas continua achando que o enganam. Ele tem um relacionamento de amor e ódio com Celia (Genevieve Picot), a mulher que cuida de sua casa. Quando ele conhece e se torna amigo de Andy (Russel Crowe), surge um complicado triângulo amoroso: Andy se apaixona por Celia, mas ela tem ciúmes da amizade dos dois e trama um plano para que Martin fique decepcionado com o novo amigo.

Uma ilustradora de livros, Sophie "Soph" Hartley (Susan Sarandon), passa por um momento delicado, pois não consegue aceitar a morte da mãe. Sophie aos poucos se convence que ela está sendo vigiada. Ela está certa que Mara Toufiey (Emily Blunt), a assistente do seu marido, Craig Singleton (Sam Neill), um talentoso decorador, quer suas filhas, marido e vida. Entretanto ninguém crê em Sophie, que, se vendo forçada a provar sua sanidade, fica inteiramente paranóica. A suspeita sobre Mara torna-se uma obsessão e, tentando encontrar toda a verdade, faz uma descoberta que é mais aterradora que o pior dos seus temores.

Porpoise Spit, Austrália. Muriel Heslop (Toni Collette) tem 22 anos e nunca teve muitos amigos, já que as roupas que usa são fora de moda e, ainda por cima, vive ouvindo as canções do ABBA. Além disto, está acima do peso e nunca demonstrou muitos talentos. Sua vida muda ao conhecer Rhonda Epinstalk (Rachel Griffiths), que também é excluída do meio social. Sonhando com uma vida livre, elas fogem para Sydney. Apesar das críticas de seu pai, Muriel acredita que possa enfim encontrar a felicidade e coloca como primeira meta se casar. É quando ela conhece e se apaixona por um famoso nadador.

Uma atraente mulher retorna à sua cidade natal na Austrália rural. Com sua máquina de costura e estilo haute couture, ela transforma as mulheres e demanda a doce vingança de quem não acreditou em seus feitos.