O jovem D'Artagnan vai para Paris com o sonho de se tornar um mosqueteiro do rei. Porém, logo se apercebe de que vai ter de se esforçar para se afirmar na grande cidade, onde é visto como um provinciano imaturo. Para tornar tudo mais difícil, os mosqueteiros são mal vistos pelo poder político, detido pelo Cardeal Richelieu, ministro do rei Luís XIII e que está envolvido numa conspiração política que ameaça levar a França para a guerra.

Berlim, década de 1930, durante a ascensão do nazismo. Hermann Hermann, um emigrante russo e fabricante de chocolate, casado com a caprichosa Lydia, perde cada vez mais a calma nas suas relações com os seus trabalhadores e outros empresários; até conhecer Felix, um vagabundo, que parece ser fisicamente idêntico a ele; um facto desconcertante que leva Hermann Hermann a traçar um caminho particular para sair de um mundo falso que ele realmente odeia.