Metamorfose é um filme de amadurecimento com uma abordagem bem-humorada e delicada sobre o assunto aceito, mas ainda amplamente incompreendido. Ele aborda a Intersexualidade, que é representada pela letra I em LGBTQIA+ (lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer, intersex, assexual). Nada em Adam de 14 anos, um estudante do ensino médio de uma cidade pequena, trai o fato de que ele é diferente. Por fora, ele é o adolescente típico que briga na escola, tem interesse em garotas e geralmente fica confuso com as coisas. Mas depois de um fatídico dia de verão seu corpo finalmente o trai e é revelado que ele possui genitália ambígua, o que é conhecido clinicamente como hermafroditismo. Quando exames indicam que Adam está mais próximo de ser uma menina, seu pai religioso fica decidido a "corrigir" sua condição para que ele possa se tornar o que "Deus pretendia que ele fosse".

Jake, um jovem criado, apaixona-se pela esposa do seu chefe. Enquanto ele a ajuda a escapar do marido abusivo, as coisas ficam selvagens, confusas e sangrentas.