Guido é um borracheiro casado com Sofia, muito embora tenha uma amante chamada Lucy. Contudo, Guido descobre que filho, Dirceu, abandona a namorada e passa a se relacionar com um homossexual, Darci, e passa então a usar de todos os meios possíveis para despertar no filho o interesse pelas mulheres.

"Esmeralda, prostituta independente e de forte personalidade, ama duas coisas: a gafieira que frequenta e sua liberdade, que defende com fúria. Fora das horas de trabalho exige respeito e tranquilidade. Para isso vive num pequeno cortiço do folclórico bairro do Bexiga, numa das muitas cabeças-de-porco do lugar, cercada de personagens marcados pela miséria e desesperança. Este painel humano se modifica completamente quando para transformar o cortiço num lucrativo prostíbulo, todos correm perigo de despejo."

Modelo aparece morta na banheira de sua mansão. Policial investiga o caso, colhendo depoimentos de homens ricos e poderosos que a conheciam.

Fernando, marido meio conservador tenta segurar como pode o casamento, especialmente quando sua esposa (Zaíra Bueno) sugere que, para reavivá-lo, deveriam experimentar diferentes práticas sexuais, a fim de não cair na monotonia. Sua esposa tampouco quer engravidar. Muito a contragosto, Fernando topa participar das festas de swing, e convence a mulher a ter um bebê de proveta.