O filme segue as atividades do Corpo Heróico, uma organização anti-japonesa para a independência, que existia durante o período colonial japonês na Coréia do Sul. O grupo usou meios violentos para alcançar a independência coreana.

O filme descreve o conflito entre Choe Myeong-gil, uma figura representativa da facção Juhwapa, que insistiu em manter uma relação amigável com a dinastia Qing para proteger as pessoas em Joseon e, Kim Sang-heon, uma figura representativa da facção pró-Dinastia Ming - Cheokhwapa, enquanto eles fugiram para o Castelo do Sul (Namhansanseong) durante a Segunda Invasão Manchu na Coréia.

Jang Chen veio da China e agora funciona como um agiota em uma pequena área de Chinatown em Seul. Ele é apoiado por seus capangas Wei Sung-Rak e Yang-Tae. Jang Chen é brutal em seus métodos para recolher dinheiro. Enquanto isso, Ma Suk-Do é um detetive na área de Chinatown em Seul. Ele tenta manter a paz, enquanto duas gangues chinês-coreanas batalham sobre o território no bairro. Jang Chen faz seu movimento para assumir o controle.

Enquanto estava bêbado, um escritor malsucedido de quadrinhos desenhou uma história em quadrinhos sobre sua vida como ex-assassino do NIS e teve problemas quando foi postada online.

Entre o caos nacional e o medo pela própria vida, o tirano Rei Gwanghae ordena que seu conselheiro de confiança entre um dublê de corpo real. Ele contrata Ha-seon, uma camponês imitador que tem um semblante igual ao do Rei. Quando o Rei Gwanghae morre um veneno misterioso, Ha-seon é forçado a se tornar um rei. Ele deve seguir sua própria consciência para salvar seu país do colapso, evitar o extermínio e desencobrir a maior farsa da história.