Mudar de cidade, adaptar-se a uma nova escola e pertencer a um grupo de amigos é mais do que complicado, é um verdadeiro pesadelo. Esta é a aventura de Grachi, uma adolescente que além de "sobreviver" aos primeiros dias da sua nova vida, vai descobrir que é dotada de incríveis poderes que a transformam numa feiticeira.

Frankie Gaines parece uma adolescente normal. No entanto, tem um grande segredo: ela é um androide experimental! A menina vai ter que esconder a sua verdadeira identidade para evitar ser apanhada pela malvada empresa de tecnologia EGG Labs.

A série conta a história de Aurelio Casillas, um dos principais traficantes de drogas no México dos anos 90. Aproveitando a brecha deixada pelos cartéis colombianos liderados por Pablo Escobar e Gonzalo Gacha, Casillas lidera as operações de transporte de drogas no México utilizando aviões. De origem pobre, sem saber ler e escrever, Aurelio perdeu o pai e precisou sustentar a família junto com seu irmão Victor Casillas. Aos 15 anos, ele conhece a filha de um dos mais poderosos senhores da droga na época e embarca nesta indústria. Usando aviões voando baixo para entregar suas drogas, ele ganhou o nome de Senhor dos Céus. E começou a ampliar seu espaço, acumulando dinheiro e fama. Junto das regalias, vem os perigos e os inimigos. No cartel de Los Robles estão os principais oponentes de Aurelio Casillas.