Suspeito de ter assassinado uma mulher, Robert Tisdall, foge e vai em busca do assassino real para provar sua inocência. Recebe ajuda da bela jovem Érika.

Tchecoslováquia, março de 1939, na véspera da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os invasores alemães ocupam Praga, o inventor Axel Bomasch consegue fugir e chegar à Inglaterra; mas aqueles que precisam colocar os seus conhecimentos ao serviço da máquina de guerra nazi, para levar a cabo os seus maléficos planos de destruição, não pararão em nada para o capturar...

Baseado no romance de James Hilton, este filme conta a história de um introspectivo diretor inglês, Mr. Chippings (Robert Donnat) que dedicou toda a sua vida a seus alunos. A história começa no início de sua carreira escolar, quando apesar de bastante dedicado, o jovem professor não consegue ser popular com os estudantes. Apesar de continuar determinado a tornar-se diretor da escola, ele simplesmente é muito fechado em si para tanto. Depressivo, ele resolve ir escalar, e conhece Katherine Ellis (Greer garson). Os dois acabam se encontrando novamente no Danúbio, em Viena, onde numa noite de muita valsa, eles se beijam pela primeira vez. Katherine e o professor se casam, e a sua convivência com a moça acaba por torná-lo um homem mais amigável e afável, e ele ganha a confiança e amor de seus pupilos. Mas quando tudo parece estar na sua maior perfeição, uma tragédia mudará a vida deste grande mestre...