Lewis, um ator desempregado, aceita trabalho numa unidade psiquiátrica para ensinar representação aos pacientes. Ainda que nenhum deles saiba cantar ópera, é escolhida uma encenação de “Così Fan Tutte”, de Mozart, para apresentar ao ministro da saúde. Mas na noite de estreia tudo pode acontecer.

Henry Spencer (Jack Nance) é um reservado operário de uma fábrica que se vê obrigado a casar com Mary X, uma antiga namorada que se diz grávida dele. O bebê nasce uma aberração, que faz com que Mary abandone Henry para ele cuidar da 'criatura' sozinho.

Primeiro filme dirigido por George Lucas, "THX" é um exercício cinematográfico, uma obra psicodélica sobre um futuro asséptico onde a população é forçada a viver em grandes cidades subterrâneas controladas por computadores. Coisas como o livre arbítrio, religião, desejos e sexo são proibidos. Todos são controlados por drogas que reprimem seus pensamentos e os deixam dóceis para fazer suas funções na sociedade de maneira que não interfira no equilíbrio das coisas. Até que o humano THX-1138 (Robert Duvall) e sua parceira desafiam o sistema não apenas para defender seu romance (que é proibido), mas para tentar escapar da cidade subterrânea e viver livres.

O filme é sobre Alvin Straight, um senhor idoso com uma vida tranquila no campo. Quando seu irmão, com quem não conversava há muito tempo, fica muito doente, ele decide colocar suas diferenças de lado e encontrá-lo com o único meio de transporte de que dispõe: um velho trator. Com ele, Alvin atravessará centenas de milhas até seu destino final, não sem antes encontrar diversos personagens que farão de sua viagem uma verdadeira jornada sentimental.

Lady Divine (Divine) é a proprietária e operadora de um espetáculo chamado A Cavalgada de perversão, uma exposição gratuita de perversões e vários atos de fetiche e obscenidades, como o "Puke Eater". A mostra é gratuita, mas os artistas devem persuadir e até mesmo fisicamente arrastar relutantes transeuntes a participar.

Enquanto os Lambert tentam superar a recente batalha do filho contra espíritos maléficos, o pai, Josh, vê-se a braços com os terrores da sua própria infância.

John Farley tem ainda dolorosas recordações das aulas de Mr. Woodcock mas que tem conseguido ultrapassar graças à autoconfiança ganha com o seu sucesso como escritor e orador de auto-ajuda. Quando surge uma folga na sua digressão de promoção de um livro, John regressa a casa para fazer uma surpresa à sua mãe, Beverly, com a notícia de que receberá o prémio da pequena cidade "Corn Cob Key" durante o Festival Anual de Cornival. Mas a alegria de John rapidamente se torna em angústia quando este descobre que a sua própria mãe está perdidamente apaixonada por Mr. Woodcock...

O filme conta a trajetória da drag-queen Divine e sua família na competição contra o casal Connie e Raymond Marble pelo título de "pessoas mais sórdidas do mundo", insensatamente almejado. Com um pé no explotation, essa comédia B encontrou no contexto político da época um público, pequeno mas representativo, que a admirasse, formado por adolescentes e universitários que viam na obra uma voz da contra-cultura.