Quinze anos após o exorcismo de Georgetown, a cidade é assolada por uma série de macabros assassinatos. O detective Kinderman investiga e, pouco a pouco, descobre os factos que ligam os crimes a um perigoso assassino, que terá sido executado no mesmo dia do exorcismo.

Em Georgetown, Washington, uma atriz apercebe-se de que a sua filha, uma menina de doze anos está a ter estranhos e assustadores comportamentos. Como os médicos dizem nada poder fazer e as pessoas começam a morrer, a mãe da jovem pede ajuda a um padre, que é também psiquiatra, e este chega a conclusão de que ela está possuída pelo demónio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão...

Um astronauta que sofre um colapso mental em plena contagem decrescente de lançamento é enviado para um castelo isolado, onde funciona uma unidade psiquiátrica experimental do Exército dos EUA. Ali, vai desafiar o comandante das instalações a provar-lhe que existe um Deus e que há bondade no ser humano.