Os ricos Tombsthays contratam um professor de viola, David Aurphet, para a sua filha Vivian. A esposa, Julia, inicia um caso amoroso com David. Edwige, a nova vizinha de Julia, também se interessa por David. David é atacado uma noite ao regressar a casa, mas acaba por ser salvo por um misterioso estranho, Daniel, que se revela um assassino contratado. David começa a suspeitar que o seu caso não é mais segredo.

Paris, década de 1960. O casal Jean-Louis Joubert (Fabrice Luchini) e Suzanne Joubert (Sandrine Kiberlain) mora num prédio de classe média. Conservadores, levam uma vida que beira o tédio; muito diferente da rotina de suas vizinhas do sexto andar, visivelmente mais animada. Imigrantes da Espanha, estas mulheres trabalham no prédio como governantas e apresentam a Jean-Louis um novo e exuberante universo. Ele se vê cada vez mais atraído por estas mulheres, especialmente por María (Natalia Verbeke) , a bela e jovem governanta que trabalha na sua casa. Mas é realmente possível mudar de vida depois dos 40 anos?

No final do período da Guerra Fria, e após uma operação secreta correr muito mal em Budapeste, George Smiley, um veterano reformado da divisão de elite do Serviço Secreto Britânico, é chamado de volta à actividade para tentar descobrir quem é o agente duplo que está a passar informação secreta para a KGB soviética. Todos são suspeitos, mas como também foram treinados para dissimular e trabalhar em condições de tensão, todo o cuidado é pouco.