A vida de duas professoras de ensino primário, a trabalhar num colégio particular, muda radicalmente após uma das crianças, movida por sentimentos de vingança e desejosa de ser retirada do colégio por uma avó super-protectora, inventar uma mentira caluniosa e afirmar que elas mantêm um relacionamento amoroso.

Um jogador que sonha em se tornar baterista de uma banda de jazz sai da prisão e retorna à sua cidade. Enquanto tenta se livrar da dependência das drogas e administra a complicada relação com sua esposa inválida, também se envolve com uma bela mulher, que lhe empresta o apartamento para praticar música.