Bem-vindo a um lugar onde ser normal é realmente muito estranho, em Midnight, uma cidade remota do Texas, seu vizinho pode ser um vampiro, uma bruxa, um lobisomem, um transmorfo, um vidente, um fantasma ou até mesmo um anjo. Com a chegada de um médium que busca um lugar calmo para viver, ele logo percebe um clima estranho e precisa lidar com várias criaturas. Cada morador esconde um segredo, quando um corpo aparece boiando no rio, a polícia começa a investigar o crime e todos são suspeitos, afinal, ninguém é o que parece ser..

Situada no final da década de 1930, a história acompanha a vida de dois cientistas que trabalham no Manhattan Project, em Los Alamos, Novo México. Este é um projeto que realizou pesquisas para o desenvolvimento da primeira bomba atômica americana. A trama acompanhará as dificuldades que eles encontram no trabalho, bem como seus relacionamentos com suas respectivas famílias, que nada sabem sobre o projeto. Uma corrida clandestina para a construção de uma bomba atômica. Conflitos éticos e morais nos quais os cientistas do "Projeto Manhattan" viviam.