O documentário retrata as produções do cinema realizado em Minas Gerais nos anos da ditadura militar. Cineastas atormentados pelas personagens de seus filmes lançam a pergunta fulminante: por que as mulheres são tão belas? A partir deste questionamento, se constrói uma análise do cinema mineiro nos anos do regime através de montagens criadas com as imagens restauradas dos filmes da época. "Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais" remonta trechos e personagens de produções de Joaquim Pedro, Andrea Tonacci, Alberto Graça, Carlos Prates e Schubert Magalhães.

Documentário sobre o clássico Terra em Transe, de Glauber Rocha.

Documentário-ficção sobre a história da ocupação do mercado cinematográfico brasileiro pelo produto estrangeiro, tendo como fio condutor o professor Paulo Emilio Salles Gomes, que colaborou no roteiro criando os textos falados por ele e os diálogos dos personagens principais, o cineasta Adhemar Gonzaga e o crítico Pedro Lima.

Uma investigação aprofundada, sob a forma de um ensaio poético, sobre um dos principais movimentos cinematográficos latino-americanos, analisada através do pensamento dos seus principais autores, que inventaram, no início dos anos 60, uma nova forma de fazer cinema no Brasil, com uma atitude política, sempre próxima dos problemas do povo, combinando arte e revolução.