Em 1950, o jovem Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio a Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, revela-se a história do jovem Vito Corleone, e de como saiu da Sicília em 1910 e chegou a Nova Iorque para construir um império do crime.

The Conversation estreou no Festival de Cinema de Cannes de 1974 , onde ganhou a Palma de Ouro , o maior prémio do festival, e foi lançado nos cinemas em 7 de abril de 1974, pela Paramount Pictures, com aclamação da crítica. Harry Caul, um competente e sofisticado profissional da espionagem, entra em crise quando descobre que um de seus recentes trabalhos ajudou a levar ao assassinato de três pessoas. Agora ele teme que a situação possa se repetir.

Eles planejaram tudo para que o assalto durasse 10 minutos. Porém, 10 horas depois estavam todos lá, cercados pela polícia, redes de TV e muitos curiosos. Em clima de muita tensão, descobre-se o patético objetivo do assalto. Baseado em fato real.

Três amigos que trabalham numa siderurgia de uma cidade rural da Pensilvânia estão a preparar-se para ir para a Guerra do Vietname: Steven acaba de se casar, Nick deixa a namorada para trás e Michael despede-se da América matando o seu último veado na floresta. No entanto, a guerra vai marcá-los de forma tão duradoura que terá reflexo no destino de cada um deles, com trágicas consequências.

Baseado no best-seller de Mário Puzo, o filme acompanha o percurso de Don Vito Corleone, o patriarca de uma das mais notáveis e importantes famílias da máfia italiana de Nova Iorque.