Modesty Blaise, uma agente secreta cuja cor de cabelo, estilo de cabelo e roupas modernas mudam em um estalar de dedos, está sendo usada pelo governo britânico como isca em um esforço para impedir um roubo de diamantes. Ela está sendo armada pelos federais, mas é sábia com a trama e chama o ajudante Willie Garvin e alguns outros amigos para enganá-los. Enquanto isso, em seu refúgio na ilha, Gabriel, o ladrão de diamantes, tem seus próprios planos para Blaise e Garvin.

Casanova é um veneziano, libertino, cuja vida é uma sequência de aventuras amorosas. Após um caso com uma freira, é condenado e preso. Consegue depois fugir da prisão e percorre várias cortes e cidades europeias, colecionando seduções, paixões e orgias sexuais.

Enquanto viaja com seu pai, o jovem Alec fica fascinado por um misterioso garanhão árabe que é trazido a bordo e colocado no estábulo do navio em que ele navega. Quando ele afunda tragicamente, ele e o cavalo sobrevivem apenas para ficarem presos em uma ilha deserta. Ele faz amizade com ele, então, quando finalmente resgatados, os dois voltam para sua casa, onde logo conhecem Henry Dailey, um treinador que já foi bem-sucedido. Juntos eles começam a treinar o cavalo para competir contra os mais rápidos do mundo.

Guido Anselmi é um realizador a atravessar uma crise de inspiração. Durante a estadia numas termas, todos os seus fantasmas lhe aparecem, como que em sonhos, misturados com as pessoas reais que frequentam o local ou que o vêm visitar: familiares, actores, produtores e até críticos. Como não consegue encontrar soluções para o seu próximo filme, Guido abandona-se às recordações de infância e a sua imaginação divaga.

Na Idade Média, um grupo de cavaleiros teutónicos massacra uma aldeia de adoradores do Diabo, agrupando os cadáveres numa grande vala comum. No local foi erguida depois uma grande catedral gótica. Séculos depois, quando a catedral recebe obras de restauro, um pergaminho é encontrado que revela a existência de um compartimento secreto. Sabendo que a catedral é a única no seu género sem túmulos – com excepção do seu arquitecto – o bibliotecário começa a desconfiar que o prédio pode ter algum segredo ou câmara escondida e decide procurá-la. Mas o segredo da catedral é mais tenebroso do que ele julga.

Três diretores, adaptam cada um uma curta história de Edgar Alan Poe à tela: "Toby Dammit" apresenta uma estrela de cinema inglesa drogada e bêbada desalinhada que acena aceitação na imprensa italiana e seus produtores bajulam-no. "Metzengerstein" apresenta uma condessa Mediaval que tem um relacionamento amor-ódio com um garanhão preto, que mostra ser o seu amante morto. "William Wilson" conta a história de um aluno austríaco sádico com um sósia que mais tarde ele mata.

Bill Preston (Alex Winter) e Ted Logan (Keanu Reeves) são dois adolescentes que sonham em fazer sucesso com sua banda de rock'n'roll, "Wyld Stallyns". Só que primeiro eles têm que se formar no colégio, e antes disso, passar de ano. O pai de Ted determinou que caso ele fosse reprovado, iria para a escola militar, o que separaria os amigos e atrapalharia o seu sonho. Seu professor de História, Sr.Ryan (Bernie Casey), lhes dá uma chance de passar: responder a um teste oral sobre como uma personagem histórico reagiria aos tempos modernos. A solução surge dos céus: um mensageiro do futuro, Rufus (George Carlin), viajando em uma cabine telefônica resolve ajudá-los pois a música deles é razão da sua existência. Bill e Ted, então, vão ao passado a fim de convencer personalidades históricas, como Sócrates, Freud, Napoleão, entre outros, a irem com eles fazer seu teste oral.