Nesta aventura desenfreda e anárquica que se desenrola no México do século XIX, Clint Eastwood vive um mercenário americano que salva uma freira dos seus pretensos molestadores. Mais tarde, ele descobre que este encontro casual foi um golpe de sorte, já que ela sabe muito acerca dos oficiais do quartel que ele planeja invadir.

Cantinflas, fica com a responsabilidade de cuidar de Chavita, o filho do seu melhor amigo, que faleceu num acidente. Empenhado em satisfazer o grande desejo de Chavita, em ter uma enorme e bonita bola, vê-se obrigado a procurar emprego. Cantinflas decide ir à escola com Chavita, para se instruir, mas enamora-se perdidamente pela bela professora.

Fidencio Barrenillo (Cantinflas) parte para o Arizona em busca de uma antiga mina de prata que pertencia ao seu bisavô. Mas logo após atravessar a fronteira é capturado pelos apaches com a intenção de sacrificá-lo. Felizmente para ele, o chefe tribal sofre uma terrível dor de dente e manda suspender a execução até novo aviso. Fidencio então vê uma clara oportunidade de se livrar da morte e cura o chefe indiano, tornando-se imediatamente o filho adotivo da tribo. Mais tarde, ele viajará para a cidade de Hot Dog Springs e encontrará mais problemas. Lá, o bandido do mal Pat O'Connor e a sua quadrilha de pistoleiros esperam por ele, que lhe causará muito mais problemas do que os índios.