Maria, de 16 anos, é forçada a ir para o convento em Serra D'Aires, secretamente gerido por satanistas. O seu confessor está em conluio com a Madre Superiora. Maria é torturada, forçada a ter relações sexuais com homens, mulheres, e o diabo chifrudo, e é-lhe dito que tudo é um sonho mau. Ela escreve uma carta a Deus, e um cavaleiro resgata-a, apenas para cair nas mãos da Inquisição, ser torturada e condenado à morte como Joana d'Arc.

Lúcia é cortejada por António, da mesma classe social, embora guarde memória amorosa de Francisco, um marginal meio-aventureiro. Ausente há longo tempo, Francisco manda recado a Lúcia do seu regresso, por Maldevivre, um vagabundo, mas é morto por um gang, talvez em ajuste de contas. Lúcia espera-o em vão, no dia e no local marcado, numa praia deserta, até saber da sua morte por Maldevivre, o que a faz perder as possibilidades de evasão para um mundo que, não sendo o seu, a atrai. Desencantada, Lúcia curva-se perante a ordem de valores que António representa. Enquanto só, Maldevivre continua à espera que a raiva cresça e rebente