O ex-gângster Willie Parker testemunhou contra antigos "colegas" e agora vive em Santa Elena, na Espanha, onde pensa que pode se esconder da vingança deles. Mas após 10 anos alguns espanhóis o seqüestram e o entregam para Braddock e Myron, dois assassinos profissionais. Após confirmarem que era Parker, os assassinos "pagam" os seqüestradores com uma pasta cheia de explosivos, mas um deles escapa. Eles têm ordem de levá-lo a Paris, onde Parker será "julgado" por Corrigan, seu ex-chefe.

Quando acaba a Guerra Civil Espanhola, um cantor homossexual, Mário, um pianista, Juan e sua namorada Pepita se unem para formar um grupo, que fica famoso e conhecerá êxitos por toda a Espanha. Sua brilhante tragetória os levará novamente a Madri, onde conhecerão seus piores momentos, com a sociedade da época reprovando Mário por sua orientação sexual, e a mãe de Pepita querendo separá-la de seu namorado.