Joanna é uma ambiciosa e linda mulher, cuja vida parece maravilhosa em todos os dias: ela é a estrela de uma agência de propaganda, tem um marido distinto e dois filhos. Porém, ela tem vida dupla... Joanna não esta satisfeita com seu casamento e procura parceiros de sexo ocasionais, acreditando ter o controle da situação. As noites se sucedem e os encontros vão acontecendo em um ciclo de dependência do qual ela não consegue escapar... Uma obsessão fora do controle que a coloca em uma espiral atordoante. Até que Alex, um jovem e atraente rapaz, entra em seu mundo de sexo e traição, porém ele esta jogando seu próprio jogo, com suas próprias regras.

Niko, uma jovem rena que tu conheces de Niko na Terra do Pai Natal, vive apenas com a sua mãe, Luna, e tudo o que Niko mais deseja é que a mãe e o seu herói, o seu pai Prancer, um dos famosos membros da Força Voadora do Pai Natal, se juntem para que todos possam viver felizes como uma família "normal". Mas um dia, Luna diz a Niko que tem notícias surpreendentes: ela conheceu uma rena macho, chamado Leni, e que ele e o seu filho Joni vão viver com eles! O mundo de Niko desaba: não só vai deixar de ser filho único como terá de viver com este pequeno irmão, que todos acham adorável, e ainda terá que tomar conta dele! Não é bem o sonho de Niko... Durante as brincadeiras, Niko não consegue deixar de pensar em como a sua vida seria melhor se Joni desaparecesse. E então... É isso mesmo que acontece! Joni é raptado por águias malvadas e majestosas.

Niko é uma jovem rena que sonha vir um dia a pertencer à Escolta do Pai Natal, um grupo de renas especialmente treinadas para conduzir o seu trenó na noite de Natal. Mas para isso, tem de aprender a voar. E o seu desejo aumenta ao saber pela mãe que o pai, que nunca conheceu, é um dos membros dessa escolta. Mas Niko não tem muito jeito para voar e decide ir até à Terra de Pai Natal à procura do seu herói e dos seus ensinamentos. Talvez um dia Niko possa acompanhá-lo. Júlio, o pequeno esquilo voador, é a figura paternal que sempre esteve junto de Niko e que o vai ajudar nesta viagem. No caminho, encontram ainda Elsa, a jovem e espevitada doninha, que os guiará até às montanhas onde se encontra a Terra do Pai Natal. Mas isso é sem contar com a matilha de lobos, comandada pelo temível Lúcifer, o qual só tem uma ambição: substituir o Pai Natal. Niko terá então de demonstrar muita coragem para realizar o seu sonho e encontrar o seu pai…