Em 1939, quando a Polónia é invadida pela Alemanha Nazi, o pianista Wladyslaw Szpilman interpretava peças clássicas numa rádio em Varsóvia. O jovem pianista irá então partilhar o drama do povo judeu, testemunhando a sua transferência forçada para o gueto de Varsóvia e, depois, para os campos de extermínio. Determinado a sobreviver, foge do gueto dias antes da grande revolta que os alemães esmagarão com sangue. Com a ajuda de membros da resistência polaca, viverá uma existência de fome, solidão e medo, entre os escombros de um mundo que colapsa ao seu redor.

William Schwenck Gilbert (Jim Broadbent) escreve as letras, enquanto que Arthur Sullivan (Allan Corduner) escreve as canções. Durante anos, a dupla Gilbert-Sullivan foi sinônimo de originalidade e sucesso nos palcos de ópera ingleses. Mas, em 1884, o mais recente trabalho de ambos, "Princess Ida", recebe apenas críticas mornas. Sullivan então rejeita a próxima idéia de Gilbert e a parceria entra em crise. Até que a esposa de Gilbert, Lucy (Lesley Manville), o leva à uma nova exposição japonesa, que o apresenta à uma cultura diferente e o inspira a embarcar numa nova produção, chamada "The Mikado".