São os anos 90 e Eddie, de 11 anos, amante de hip-hop, acabou de se mudar para a parte suburbana de Orlando de Chinatown de DC com os seus pais. É um choque cultural para a sua família imigrante nesta comédia sobre a perseguição do sonho americano.

Um novo trabalho em part-time força Henry Hart a gerir duas vidas: a de um típico adolescente e a de ajudante secreto de super-herói.

Andre 'Dre' Johnson (Anthony Anderson) está prestes a ser promovido a Vice Presidente. Ele e sua esposa, a médica Rainbow (Tracee Ellis Ross) estão vivendo o Sonho Americano: ótimas carreiras, quatro lindos filhos, uma casa colonial em um bairro de classe média. Porém, Dre começa a ver sua vida perfeita de forma diferente quando descobre que está sendo promovido novamente e, na mesma semana, seu filho anuncia que quer ter um Bar Mitzvah. De repente, uma luz acende para Dre: Será que o sucesso subiu à cabeça e sua família está se distanciando da própria identidade?

Segue o dia a dia de uma equipa de Agentes Especiais de Elite que opera fora da cadeia de comando militar. Liderada pelo Agente Especial Leroy Jethro Gibbs, um investigador hábil e duro que está disposto a contornar as regras para ver o trabalho feito, esta equipa muito unida viaja pelo mundo investigando tudo, desde homicídio e espionagem até terrorismo e rapto.

Cordell Walker, viúvo e pai de dois filhos, é um homem com o seu próprio código moral que regressa a Austin após dois anos a trabalhar infiltrado para descobrir que tem um trabalho ainda mais difícil a realizar em casa. Diante de si tem a tarefa de recuperar a ligação a um filho criativo e atencioso e a uma filha adolescente, obstinada e um tanto rebelde, e negociar as divergências com o irmão e os seus pais. No trabalho, pela primeira vez tem uma mulher como parceira - uma das primeiras a integrar os Texas Rangers - e o seu antigo colega é agora o seu comandante. Ao mesmo tempo, Walker está cada vez mais desconfiado das circunstâncias em torno da morte da esposa.