A estória de um motorista de táxi na cidade de Yanji City, uma região situada entre a Coréia do Norte, China e Rússia. Sua esposa parte para Coréia para ganhar a vida mas ele fica seis meses sem ter notícias dela. Ele joga mah-jong para ganhar um dinheiro extra mas isso só torna a vida dele pior; um dia ele encontra um assassino de aluguel que promete mudar sua vida pagando suas dívidas e trazendo sua esposa de volta, tudo por apenas um tiro.

Nos anos 30, uma jovem é enviada para um colégio interno, onde ela descobre estranhas coisas que acontecem diariamente às suas colegas.