No século 16, às vésperas da invasão japonesa, a dinastia Chosun é mergulhada no caos. Lee Mong-hak, um ambicioso descendente da família real, trai amigos, incluindo sua antiga amante para organizar um golpe. Seu velho amigo Hwang Jeong-hak, um misterioso espadachim cego, pede a ajuda de um jovem vingativo para impedi-lo.