Hyeon-min é um especialista em reconstruir rostos de falecidos a partir de seus crânios. Ele vive preocupado com o estado de saúde de sua filha, que fez um transplante de coração. Ao mesmo tempo a polícia local investiga uma série de crimes bárbaros em que o assassino dissolve a carne de suas vítimas, para ficar apenas com os seus esqueletos. Acostumado a trabalhar sozinho, Hyeon-min recebe a visita de Seon-young, uma bela garota que traz consigo um crânio. Ele hesita, mas aos poucos começa a moldar o rosto de uma mulher. Um trabalho que desperta muita curiosidade, além de proporcionar perturbação e estranhas alucinações e sonhos. Um mistério está para ser desvendado. Será um final surpreendente.

Dae-Ho é um funcionário do banco improdutivo que chega sempre está atrasado para o trabalho, todas as manhãs e é objeto das frustrações do seu gerente. Ele era fã de luta livre na TV quando era criança, mas não consegue sair do impasse. Ele encontra um treinador local de luta livre e é através de uma série de eventos que começa a treinar. Ele é lentamente transformado quando inicia o seu segundo trabalho como lutador de vilões conhecido por "Rei Sujo". Começa a se defender de modo estranho que não são realmente o seu interesse, quando os eventos começam a ficar fora de controle e à medida que as influências entram em conflito.