Um menino adotado jovem, Dolfje, se transforma em um lobisomem em seu sétimo aniversário. Apoiado por seu irmão maior e perseguido por uma misteriosa organização que ele tem de descobrir como viver uma vida normal.

Uma gata chamada Minoes (Carice Van Houten) toma um líquido misterioso e vira humana. Com a nova aparência ela decide não voltar para seus donos e passa a viver nos telhados da cidade. Em uma de suas aventuras, Minoes conhece um jornalista e juntos eles irão investigar um falso benfeitor na vizinhança.