Baseada no mais conhecido romance clássico de fantasia da China, Fengshenyanyi, a trilogia é um magnífico épico de alta fantasia oriental que recria as prolongadas guerras míticas entre humanos, imortais e monstros, ocorridas há mais de três mil anos.

O Grão-Mestre Wen Zhong conduziu Deng Chanyu, quatro generais da família Mo e outras tropas Yin e Shang até Xiqi. Ji Fa (interpretado por Yu Shi), com a ajuda de Jiang Ziya (interpretado por Huang Bo) e outros imortais de Kunlun, liderou o exército e o povo Xiqi para romper as "Formações Ten Jue" e defender a sua terra natal.

Ji Fa (interpretado por Yu Shi) une os príncipes de todas as direções para marchar em direção a Chaoge. Yin Shou (interpretado por Fei Xiang) e o líder do Culto Tongtiano criaram as “Nove Curvas da Formação do Rio Amarelo” e a “Formação Zhuxiana”. Yuanshi Tianzun (interpretado por Chen Kun) desce a montanha com os doze imortais dourados, e a guerra entre humanos, imortais e monstros está prestes a começar.

De acordo com a tradição demoníaca, leva centenas de anos para atingir a forma humana. Mesmo assim, sem um coração humano, um demônio não pode experimentar as verdadeiras dores e paixões da existência. No entanto, há uma lenda que diz, se for oferecido um coração humano puro e de livre vontade a um demônio, ele tornar-se-á um mortal e pode experimentar a vida. Sequela do "Painted Skin (2008)" "Pele Pintada (2008)".