Larry (Lawrence Michael Levine) e Ayesha (Kelsy Abbott) investigam o desaparecimento de um jovem estudante. Ao entrarem em sua casa, eles descobrem uma grande quantidade de TVs e de fitas VHS, além de um laptop que ainda está gravando um vídeo. Eles interrompem a gravação e a reiniciam, o que faz com que surja na tela um depoimento do garoto dizendo o quão estranhos são os VHS. É o suficiente para que Ayesha comece a assistir as fitas, enquanto Larry investiga a casa.

Paul e Aubrey Davison convidam os seus filhos, já adultos, para celebrar o aniversário de casamento deles. O primeiro a chegar é Crispian, que vai com a namorada Erin, seguido pelos irmãos. A festa prossegue mas, na hora do jantar, velhas rivalidades ressurgem e a família é atacada por pessoas que usam máscaras de animais.

Edward Bloom sempre gostou de contar as suas aventuras de quando era um jovem. As suas histórias, extraordinárias e irreais, sempre seduziram quem o ouvia, excepto o seu filho Will. No entanto, quando Edward adoece, Will inicia uma compilação dos seus contos.