Ex-membro do esquadrão 701, grupo de elite de assassinos formados num lugar desconhecido ao norte da China, Tsui (Jet Li) teve seu centro nervoso removido cirurgicamente, deixando de sentir qualquer dor física e emocional. Desmoralizado pelas mudanças dramáticas a que foi forçado, Tsui foge para o anonimato e dá vida a um novo personagem. Ele agora é o "Máscara Negra", um misterioso lutador que transformou-se numa verdadeira arma letal contra o império das drogas. "Máscara Negra" é uma explosão de ação nas ruas de Hong Kong.

A história gira em torno do romance apaixonado entre o banqueiro abertamente gay, Daniel (Thomas Price) e o instrutor de natação Kafka (Byron Pang). Depois de espionar o olhar desesperado em um bar, Daniel oferece a Kafka um passeio em sua Ferrari tentando conquistá-lo com o seu estilo de vida.