A história de um grupo de homens que são transformados em verdadeiras máquinas da morte em uma ilha chamada Silmido. Em janeiro de 1968, um homem se infiltra em Seul para assassinar o presidente. A operação não dá certo, fazendo com que as autoridades sul-coreanas recrutem indivíduos que vivem à margem da sociedade para uma distante ilha, onde passam por um cruel treinamento com o objetivo de se tornarem poderosos soldados e assassinos. O objetivo da missão é forçar uma união entre as duas Coréias. Porém, com o início dos anos 70, essa aproximação se dá de forma natural, embora sem nenhum contrato oficial.

História de Lee Su-min, garoto que abandona o orfanato em que cresceu e se muda para Seul, onde quer estudar design. Tenta sustentar-se trabalhando numa fábrica, mas perde o emprego numa onda de demissões. É obrigado então a trabalhar num bar gay como garoto de programa. É lá que conhece Song Jae-min, representante da classe alta e conservadora e que tem problemas em aceitar sua homossexualidade. Mesmo assim, Jaemin, investe em Sumin, e faz de tudo para conquistar seu coração.