Em 1950, o jovem Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio a Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, revela-se a história do jovem Vito Corleone, e de como saiu da Sicília em 1910 e chegou a Nova Iorque para construir um império do crime.

O advogado Arthur Kirkland é contratado para defender um juiz acusado de estupro e com quem já se desentendeu no passado. As revelações que surgem durante o julgamento, fazem com que Kirkland reflita sobre sua profissão e prório papel da Justiça.