Uma assasssina nada esperta (Song JiHyo) é contratada para matar um cantor popular (Kim JaeJoong). A assassina então sequestra o cantor popular e tenta matá-lo de uma forma ousada, do mesmo jeito que o cliente pediu, mas a polícia chega e complicam um pouco as coisas...

Nos anos de 1940, no deserto da Manchúria, três coreanos fora-da-lei envolvem-se numa aventura cheia de ação. O Estranho rouba um mapa de um oficial japonês, O Mau é pago para recuperá-lo, O Bom é um caçador de recompensas que vai atrás dos outros dois. Num clima de faroeste, os destinos destes três homens cruzam-se e todos terão de lidar com o exército nipónico e uma quadrilha de bandidos chineses, além de vários bandidos russos que se metem pelo caminho.