Londres, 1862. James Glaisher, um jovem cientista que deseja desesperadamente ser levado a sério, junta-se a Amelia Wren, piloto de balão de ar quente, para uma viagem única. O voo deles cumprirá o duplo objetivo de quebrar o recorde de altitude e de ajudar James a reunir dados que permitam comprovar as suas controversas teorias sobre a previsão do tempo. Mas à medida que a dupla de aeronautas for subindo até alturas onde nenhum Homem chegou antes, o ar fica mais rarefeito e mais frio, impondo-se decisões difíceis, das quais dependerá a continuidade da viagem e a sobrevivência dos dois aventureiros.

Inverno de 1968. A lendária Judy Garland chega a Londres para atuar numa série de concertos esgotados. Passaram-se 30 anos desde que se tornou uma estrela global com O Feiticeiro de Oz. Ela está exausta, assombrada por memórias da infância perdida em Hollywood, agarrada à vontade de voltar para casa junto dos filhos, mas determinada a nunca desiludir os seus fãs.

Uma recriação de imagem real e computador do conto da marioneta de madeira que embarca numa aventura emocionante para se tornar um menino de verdade. Nos outros personagens, estão incluídos Gepeto, o carpinteiro que constrói e trata Pinóquio como se ele fosse o seu filho verdadeiro, Grilo Falante, que serve de guia de Pinóquio, assim como de sua "consciência", a Fada Azul, João Honesto, a gaivota Sofia e o Cocheiro.