Território do Arizona, 1879. Apaches saem da reserva para atacar colonos e mineradores. O Capitão Jeff Stanton consegue capturar Falcão Vermelho, filho do chefe Vitorio, e tenta uma trégua. Todavia, seus planos são sabotados por brancos que desejam o ouro das terras indígenas. A situação piora quando eles matam o novo agente e a culpa recai sobre os índios. Jeff, com a ajuda de Falcão Vermelho, de quem se tornou amigo, procura castigar os maus de ambos os lados e levar a paz à reserva. Para isso, ele conta ainda com Dawn Gillis, a mestiça por quem se apaixonou.

Magical Mystery Tour, concebido e dirigido pelos próprios Beatles, é uma visão surreal da tradição britânica de viajar de ônibus para o litoral, estrelando os membros da banda e um elenco de personagens bem excêntricos. O filme foi originalmente exibido no Reino Unido em 1967. Enquanto a música – com destaque para clássicos como "Magical Mystery Tour", "The Fool on the Hill" e "I Am the Walrus" – foi arrebatadoramente bem recebida, o filme recebeu avaliações fracas de críticos de TV que esperavam algo mais leve e mais no estilo de A Hard Day’s Night. Como resultado, o filme não foi largamente distribuído. Agora, 45 anos depois, este clássico visto por poucos foi completamente restaurado e está sendo apresentado com toda sua glória original pela primeira vez.