No início do século XX, Bill (Richard Gere) e Abby (Brooke Adams) formam um jovem casal que vive e trabalha em Chicago, mas passa a imagem que são apenas irmãos. Quando decidem ir para o sul trabalhar nos campos, em companhia de uma garota, vão parar em uma fazenda no Texas, onde o proprietário (Sam Shepard) se apaixona pela "irmã". Porém, quando o casal descobre que ele está gravemente enfermo e tem pouco tempo de vida, considera o momento adequado para ela aceitar a proposta de casamento, a fim de receber todos os benefícios de tal união. No entanto, o jovem fazendeiro não morre como eles esperavam e a situação começa a fugir do controle.

O milionário Nicholas Van Orton completa 48 anos e o seu irmão Conrad oferece-lhe um cartão da empresa Consumer Recreation Services, que organiza um jogo obscuro criado à medida dos participantes e cuja única regra é não ter regras. Após vários testes de admissão, Van Orton torna-se indirectamente responsável pelo despedimento de Christine, uma empregada de restaurante, a quem tenta pedir desculpas. O que ele não sabe é que o jogo começou, e estranhos acontecimentos começam a desenrolar-se, fazendo-o sentir-se permanentemente vigiado e sob ameaça, sem saber onde acaba o jogo e começa a realidade.