Fred Madison (Bill Pullman) é acusado, sob misteriosas circunstâncias, de matar sua esposa Renee (Patricia Arquette). Ele logo se vê transformado em um outro homem, Pete Dayton (Balthazar Getty), possuindo uma vida completamente diferente. Quando Pete é solto no seu corpo e na sua mente, as coisas ficam cada vez mais misteriosas e intrigantes.

Atrás de um mestre do crime com um generoso carregamento de heroína, dois agentes da brigada dos narcóticos de Miami trocam de papéis para protegerem uma testemunha.

Para vingar o inexplicável assassínio do seu filho, o agente do FBI Sean Archer submete-se a uma nova e radical cirurgia que lhe permitirá ficar com a cara de Castor Troy, um perigoso terrorista em estado de coma, assumindo assim a sua identidade. Mas quando Castor inesperadamente recupera e assume a identidade de Sean, o verdadeiro Sean é atirado para um pesadelo inimaginável, lutando não só pela sua vida mas também pelas da sua mulher e filha.

Uma jovem mulher, decidida a fugir de seu tumultuado passado, vai para Las Vegas com o objetivo de tornar-se dançarina, mas logo tem toda a sua bagagem roubada. No entanto, ela faz amizade com uma costureira, que trabalha no showbiz, e as duas passam a dividir um modesto local. Para sobreviver, começa a trabalhar como stripper em uma casa noturna de reputação duvidosa e, em virtude do seu belo rosto e de um corpo escultural, também atrai clientes, que desejam fazer com ela a "dança do colo", na qual ela pode fazer tudo com um homem mas ele não pode tocá-la. Com o tempo, ela passa a ser corista no show de um grande cassino, mas surge uma rivalidade indisfarçável entre ela e a estrela do show. Até que, quando ela começa a se envolver com o responsável pelos espetáculos, fica claro que o cassino é pequeno demais para ela e sua rival.

Professor obeso e desajeitado (Eddie Murphy) inventa uma poderosa fórmula que o faz perder peso, transformando-o em um conquistador. Mas a fórmula tem efeito colateral. Refilmagem, ainda que com várias modificações, do clássico "O Professor Aloprado" feito em 1963 por Jerry Lewis. Eddie Murphy, além de fazer o gorducho professor Sherman Klump e seu alter ego Buddy Love, também interpreta outros cinco personagens - todos irreconhecíveis -, o que valeu ao filme o Oscar de melhor maquiagem.