Durante a Segunda Guerra Mundial, nos belos Alpes, o garoto Sebastian aventura-se junto aos caçadores em busca da famosa “fera” que mata as ovelhas. Porém, Sebastian descobre que a tal da “fera” nada mais é do que um cachorro, Belle, com quem inicia uma forte amizade e luta para defendê-lo.

Ele não vai voltar para separar as lentes. O tirânico Lancelot-du-Lac e seus mercenários saxões estão reinando no terror sobre o reino de Logres. Os deuses, insultados por esta ditadura cruel, provocam o retorno de Artur Pendragon e o advento da resistência. Será que Artur conseguirá unir os clãs rebeldes, derrubar seu rival, retomar Camelot e restaurar a paz na ilha da Bretanha?