Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme produzido por Walt Disney que mistura desenho e atores reais.

Jerry é um garoto que adota como seu bichinho de estimação Danny, um carneirinho preto e muito bagunceiro. O sonho do menino é transformar seu carneiro pedigree em uma campeão da Exposição de Animais. Apesar das dificuldades, Jerry não vai desistir. Com todo o encanto Disney e uma deliciosa mistura de atores e desenhos animados, MEU QUERIDO CARNEIRINHO vai divertir toda a família.

Jiminy Cricket apresenta duas curtas de animação da Disney: "Bongo", sobre um urso de circo que foge para a vida selvagem, e uma visão de famoso conto de fadas em "Mickey e o Pé de Feijão", com Mickey, Donald e Pateta nos papéis principais.

Tempo de Melodia é uma animação produzida por Walt Disney e lançada nos cinemas pela RKO Radio Pictures. São várias sequências de músicas populares e folclóricas. Como a anterior Música Maestro! (Make Mine Music), é uma versão contemporânea de Fantasia.