Depois de acostumado com a vida na Fazenda Cocoricó, Júlio decide passar férias na cidade grande para uma visita ao primo João. Com a companhia do cavalo Alípio e as galinhas Zazá e Lilica, o garoto de 8 anos irá conhecer diversos novos amigos e aprender mais sobre as diferenças entre seu mundo e o do primo. Além de rever João e os pais dele, Noel e Dora, Júlio conhece o novo priminho, Rodolfo, e ainda o porteiro Dorivaldo, a menina Vitória, o cachorro Esfarrapado e o rato Roto. Na cidade, ele irá visitar um bairro japonês, vai ao estádio de futebol, e tem a oportunidade de comparar o pôr do sol dali com o do campo.