Agosto de 1715. Ao voltar de uma caçada, Luís XIV começa a sentir uma dor na perna... Nos dias seguintes, o rei continua a cumprir os seus deveres e obrigações, mas começa a ter febres cada vez mais altas e o seu sono começa a ser cada vez mais perturbado. Ele mal come e enfraquece rapidamente. É o início da longa agonia do maior rei da França, rodeado pelos seus médicos e pela corte.

1774, alguns anos antes da Revolução Francesa, entre Potsdam e Berlim. A Duquesa de Valseley e a Senhora de Dumeval lideram um bando de libertinos rejeitados pela corte francesa após a subida ao trono de Luís XVI. Partem em busca do lendário Duque de Walchen sedutor e livre pensador alemão. A sua missão: exportar para a Alemanha a libertinagem, filosofia das Luzes fundada na rejeição da moral e da autoridade.