No Carnaval Orfeu (Breno Mello), condutor de bonde e sambista que morra no morro, se apaixona por Eurídice (Marpessa Dawn), uma jovem do interior que vem para o Rio de Janeiro fugindo de um estranho fantasiado de Morte (Ademar da Silva). Mas o amor de Orfeu por Eurídice irá despertar o ciúme de sua ex-noiva, Mira (Lourdes de Oliveira).

1º segmento: "L'île aux sirènes" – (A Ilha das Sereias) - Direção de Just Jaeckin – Um sonho de náufrago adolescente e burro. Por falar nisso a burrice é chata e ridícula. Ela engana, é contagiosa e enche o saco, pois lhe falta a autocrítica! 2º segmento: "Kusa-Meikyu" – (O Capim Labirinto) - Direção de Shûji Terayama – Poesia, fantasia, melodia, e tudo mais que você queria. Beleza pura. PARENTE lhe assegura. 3º segmento: "L'armoire" – (O Armário) - Direção de Walerian Borowczik – UMA DAS MAIS INTERESSANTES E EMOCIANANTES HISTÓRIAS DO GÊNERO. Adivinhem quem resolveu sair do armário?