Passaram-se três anos desde que Will Graham, um perito do FBI em traçar perfis de criminosos, decidiu entregar o seu distintivo e retirar-se da força. Capturar Hannibal «O Canibal» Lecter levou-o até à beira do abismo e quase o fez perder a sanidade. Agora Jack Crawford o antigo patrão de Will aparece à sua porta com um homicídio que mais ninguém consegue desvendar...

King David é um traficante de drogas que volta à sua cidade natal buscando uma nova vida, provocando uma guerra de quadrilhas. Meio pregador, meio Diabo, ele terá um impacto muito grande na vida do jornalista Paul, para quem deixou as fitas contando os detalhes de sua vida.

Uma tragédia mudou a vida dos Shuttlesworth para sempre. Durante uma discussão, Jake (Denzel Washington), acidentalmente, matou a mulher.