Barbara Covett é uma professora idosa, solitária e profundamente amarga de uma decadente escola pública de Londres. Vive apenas com o seu gato, Portia. Quando a escola contrata Sheba Hart para a disciplina de Artes, as duas acabam por se aproximar. Mas o que começa por ser uma amizade torna-se em algo mais doentio quando Barbara descobre um segredo comprometedor de Sheba e começa a usá-lo para manipular a colega, e para ter a atenção e companhia que sempre desejou.

Na França pré-revolucionária, a jovem aristocrata Jeanne St. Remy de Valois, última descendente de uma antiga linhagem real francesa, vai a julgamento, acusada de planear o roubo de um valioso colar comprado pela rainha Maria Antonieta. Um dos grandes escândalos que abalaram a imagem da decadente monarquia francesa.