Após a morte do paranoico imperador Tibério, Calígula, o seu herdeiro, toma o poder e mergulha o império numa espiral sangrenta de loucura e depravação.

O escritor Peter Neal chega à cidade de Roma para promover seu último livro, Tenebre, mas descobre que alguém está usando seus romances como inspiração para cometer assassinatos. Logo ele se vê envolvido nos crimes e passa a tentar descobrir o provável assassino.